Peter Bernstein lideró cuatro álbumes para el sello suizo Criss Cross durante 1992-1997. Su cuarto álbum lo lleva a encabezar un trío con el organista Larry Goldings y el batería Bill Stewart. Algunas de los temas están muy en la tradición del soul / jazz, la influencia de Jimmy Smith se puede escuchar de vez en cuando en la interpretación de Goldings y la influencia principal de Bernstein que es Wes Montgomery. Sin embargo, algunos de los originales son más avanzados y suenan incluso hoy día bastante frescos. Entre los aspectos más destacados se encuentran el irónicamente titulado «Sublime Indifference» de Bernstein, el complicado «Acrobat» de Goldings, «The Breakthrough» de Hank Mobley y una versión relajada de «How Deep Is the Ocean».
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